id,bank_id,category,name,currency,client_type,target_group,description,valid_from,source_document_id,bpg,access_tier,is_tailored,notice_period_days,iso_account_type
baumann:vv_allin,baumann,wealth_management,Vermoegensverwaltungsmandat ALL-IN,CHF,private,wealthy,"Discretionaeres Mandat mit Pauschalgebuehr (alle eigenen Transaktionsgebuehren inkl.). 1.30%/Jahr bis CHF 5M, 1.10% bis CHF 10M, on request darueber. Min CHF 2'000/Quartal. Pauschal verteilt 30% Verwahrung + 30% Verwaltung + 40% Handel.",,,BPG003XRT3CJ,pro,0,,
baumann:beratung_allin,baumann,wealth_management,Beratungsmandat ALL-IN,CHF,private,wealthy,Anlageberatung mit aktiven Empfehlungen + alle eigenen Transaktionsgebuehren inkl. Pauschal 1.00% (≤5M) / 0.90% (5-10M). Min CHF 1'500/Quartal. 30% Verwahrung + 30% Beratung + 40% Handel.,,,BPG0037RKJC8,pro,0,,
baumann:beratung_aktiv,baumann,wealth_management,Beratungsmandat AKTIV,CHF,private,wealthy,Aktive Beratung mit regelmaessigem Austausch. Verwahrung 0.30%/0.25% (≤5M/≤10M) + Service-/Beratungsgebuehr 0.35%. Min CHF 500/Q + CHF 400/Q. Transaktionen separat.,,,BPG003P6VCA8,pro,0,,
baumann:beratung_basis,baumann,wealth_management,Beratungsmandat BASIS,CHF,private,wealthy,Basis-Beratung ohne proaktive Empfehlungen. Verwahrung 0.30%/0.25% + Service-/Beratungsgebuehr 0.15%. Min CHF 250/Q + CHF 150/Q. Transaktionen separat.,,,BPG003P9QD9Z,pro,0,,
baumann:fondskonto,baumann,wealth_management,Baumann Fondskonto,CHF,private,standard,Langfristiger Fondssparplan oder Alternative zum VV-Mandat. Investiert in Baumann & Cie Fondsloesungen. Verwahrungspauschale 0.10%/Jahr — guenstigste Stufe.,,,BPG0035EMC84,pro,0,,
baumann:baumann_junior,baumann,wealth_management,Baumann Junior,CHF,private,children,Fondssparplan fuer Kinder/Grosskinder/Patenkinder bis 18. Verwahrungspauschale 0.10%/Jahr. Per 01.01. nach 18. Geburtstag automatische Umwandlung in Fondskonto. Anlagebetrag + Intervall frei waehlbar.,,,BPG003B90RHR,pro,0,,
baumann:securities_trading,baumann,securities_trading,Wertpapiergeschaeft (Courtage tiered),CHF,private,wealthy,Eigenstaendiger Wertschriftenhandel ausserhalb der ALL-IN-Mandate. Courtage tiered nach Bruttowert + Boersenplatz: Aktien CH 1.10-0.20% / Europa 1.60-0.70% / uebrig. Ausland 1.80-0.90%. Bonds 0.80-0.30%. Min CHF 100. Futures CHF 200/Kontrakt. Inkl. fremde Courtage.,,,BPG003JB04P0,pro,0,,
baumann:fonds_trading,baumann,securities_trading,Fonds-Handelsgebuehren,CHF,private,wealthy,Tiered nach Fondstyp: Geldmarktfonds 0.50% / Obligationenfonds 1.00% / Aktien/Rohstoff/Strategie/Immobilien 1.50% / Hedgefonds 2.50%. Fremde Gebuehren >CHF 200 weiterbelastet.,,,BPG003F16P93,pro,0,,
baumann:treuhandanlage,baumann,fiduciary_deposit,Treuhandanlage,CHF,private,wealthy,Treuhandanlage in CHF/Fremdwaehrungen. Kommission 0.500% (≥CHF 100k) / 0.375% (≥500k) / 0.250% (≥1M). Min Kommission CHF 150. Mutationsgebuehr CHF 100. MwSt zusaetzlich fuer CH/LI-Domizil.,,,BPG003RGB0QY,pro,0,,
baumann:callgeld,baumann,deposit_account,Callgeldanlage,CHF,private,wealthy,Callgeld-Anlage ab CHF 300'000 Minimum. Keine Mindestkommission. Eignet sich fuer kurzfristige Liquiditaetsverwaltung.,,,BPG003QXBW0E,free,0,,
baumann:geldmarktpapiere,baumann,fiduciary_deposit,Geldmarktpapiere,CHF,private,wealthy,Geldmarktpapier-Anlage. Kommission 0.375% (bis CHF 500k) / 0.250% (>CHF 500k). Min CHF 100.,,,BPG003PGP33K,pro,0,,
baumann:metallkonto,baumann,metal_account,Metallkonto,CHF,private,wealthy,Konto fuer Edelmetalle (Gold/Silber/Platin etc.). 1.00% p.a. Verwahrung.,,,BPG0039Z69V4,pro,0,,
baumann:schrankfach,baumann,safe_deposit,Schrankfach (6 Groessen),CHF,private,wealthy,Schliessfach in der Bank. 6 Groessen verfuegbar (H 6-43 cm). Miete CHF 200-900/Jahr je nach Groesse + MwSt. Optionale Schluesselaufbewahrung CHF 200/Jahr.,,,BPG0036DBCGN,free,0,,
baumann:zahlungsverkehr,baumann,ebanking,Zahlungsverkehr,CHF,private,wealthy,CHF + SEPA-Zahlungen kostenlos. Fremdwaehrungen (ex SEPA) CHF 30/Auftrag inkl. fremde Gebuehren. Barsendungen CHF 100/Sendung.,,,BPG003FE7P5H,free,0,,
baumann:finanzplanung,baumann,financial_planning,Finanzplanung und Vorsorgeberatung,CHF,private,wealthy,"Persoenliche Finanzplanung + Vorsorgeberatung. Nach Aufwand, CHF 250/Stunde + MwSt fuer CH/LI-Domizil. Inkl. Vorsorgeauftrag-Setup.",,,BPG003GTRB4D,pro,0,,
baumann:erbschaftsberatung,baumann,financial_planning,Erbschafts- und Nachfolgeberatung,CHF,private,wealthy,"Beratung zu Erbrecht, Testament, Nachfolge. CHF 250/Stunde + MwSt. Auch Stiftungsgruendung.",,,BPG003X2HN39,pro,0,,
baumann:finanzierungsberatung,baumann,mortgage,Finanzierungsberatung,CHF,private,wealthy,"Hypotheken, Kredite, Eigenheim-Finanzierung. Krediterrichtung CHF 250, Mutationen CHF 150 (Erhoehung/Reduktion/Verlaengerung), vorzeitige Aufloesung CHF 500 zzgl Vorfaelligkeitsentschaedigung.",,,BPG0037M7V2G,pro,0,,
baumann:steuerdienstleistungen,baumann,financial_planning,Steuerdienstleistungen,CHF,private,wealthy,"Steuererklaerungen + Quellensteuer-Rueckforderung. Beratung CHF 250/h, Min CHF 2'500. Steueraufstellung CH CHF 200, Ausland CHF 300-600. DE-Erstellung CHF 400.",,,BPG0036HAT5W,pro,0,,
baumann:wertschriftenbuchhaltung,baumann,financial_planning,Wertschriften- und Stiftungsbuchhaltung,CHF,private,wealthy,"Buchhaltung fuer Wertschriftendepots + Stiftungen. CHF 250/h, Min CHF 2'500. MwSt zusaetzlich.",,,BPG003TGHSVM,pro,0,,